拟购三家广告公司 南通锻压开启双主业模式

作者:admin

2018-08-04 20:28

  业绩一直在微利状态徘徊的南通锻压,继前次收购恒润重工失败后快速调整思路,将并购目标锁定在了近年来热度颇高的广告营销行业。停牌约半年后,南通锻压今日拿出重大资产重组方案,拟以总价24.73亿元收购三家广告公司100%股权,未来主营业务由原来的锻压设备及配件的研制扩展到现代广告服务业,开启双主业经营模式。

  据方案,南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视、北京维卓和上海广润各100%股权,同时拟定增募集配套资金13.54亿元。

  具体来看,南通锻压将以19.92元每股的发行价,以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价。由交易各方协商确定,目前,亿家晶视100%股权作价13.05亿元,北京维卓100%股权作价8.68亿元,上海广润100%股权作价3亿元。同时,公司拟同样以19.92元每股的价格向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过13.54亿元,其中12.58亿元用于支付本次重组现金对价。

  根据《业绩承诺与补偿协议》,亿家晶视原股东承诺,该公司2016至2018年度实现扣非净利润分别不低于9000万、1.125亿、1.406亿元;北京维卓及上海广润原股东也承诺,两公司2016至2018年度实现的扣非净利润分别不低于6200万、8246万、1.097亿元,和2500万、3250万、4225万元。

  南通锻压表示,上市公司将整合上述三家广告企业,打造集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块,有效提升上市公司盈利能力。具体来看,亿家晶视侧重于楼宇视频媒体的广告投放;北京维卓侧重于互联网广告投放,具有很强的媒体资源优势及规模优势形成的媒体采购价格优势;上海广润为客户提供创意设计、内容营销等偏重于内容的营销服务,三者在业务层面具有互补性,可以从不同层面为客户提供广告服务。

  此次交易前,南通锻压控股股东和实际控制人郭庆持股62.50%,交易完成后,其持股比例下降为31.13%,但仍为上市公司的控股股东和实际控制人。但值得注意的是,南通锻压1月21日曾发布《重大资产重组事项进展公告》透露,控股股东、实际控制人郭庆亦在商谈其所持公司股份对外协议转让事宜。回查资料可知,郭庆所持有的8000万股股票恰在1月21日上市流通。

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