渝三峡A拟近31亿并购宁夏紫光 进军饲料添加剂业务

作者:admin

2018-07-31 16:49

  渝三峡A9月26日晚间发布重组预案,公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权,交易对价初步定为30.93亿元,发行价格为9.00元/股,发行数量为34371.82万股。由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权,此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。

  公告显示,宁夏紫光一直专注于饲料级DL-蛋氨酸产品的研发、生产和销售,其主要产品饲料级DL-蛋氨酸作为饲料添加剂应用于畜禽饲料中。该公司拥有独立的科研技术团队、工业生产线和成熟的销售网络,与全球60多个国家和地区的客户建立了良好的合作关系。

  报告期内,宁夏紫光主营业务稳步发展,盈利状况良好,根据未经审计的财务报表,2014年、2015年和2016年1-7月,其分别实现主营业务收入0.24亿元、11.37亿元和6.60亿元,实现净利润-0.16亿元、2.54亿元和1.53亿元。

  根据预评估结果,截至评估基准日2016年7月31日,宁夏紫光未经审计的净资产为6.91亿元,预估值为30.93亿元,预估增值率为347.99%,此次交易作价初步定为30.93亿元。同时根据预评估的初步结果,重庆紫光承诺,标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为:2017年不低于34016.13万元、2018年不低于37991.09万元、2019年不低于40778.08万元。

  渝三峡A表示,公司将通过此次重大资产重组将实现产业升级,整合饲料添加剂行业的优势企业。通过进入发展迅速的蛋氨酸行业,公司主营业务将由油漆涂料业务向油漆涂料业务与饲料添加剂业务“双轮驱动”的双主业模式转变,能够有效提升上市公司后续的持续经营能力,改善上市公司的经营状况,实现上市公司的持续稳定发展,增强上市公司的盈利能力和发展潜力。

  此外,此次交易完成后,公司股本将由43359.22万股增加至77731.04万股,其中化医集团持股比例降至22.62%,重庆紫光持股比例为44.22%,其他股东合计持股比例为33.16%。交易后完成,公司的控股股东为重庆紫光,实际控制人仍为重庆市国资委,此次交易不构成重组上市。

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