未来五年中国饲料行业将出现又一波倒闭潮!

作者:admin

2018-07-21 18:09

  对于如今的饲料行业来说,最多的看法或者观点就是,饲料行业越来越不好干了,饲料产品同质化严重,猪场老板越来越难搞定,不论销量还是利润,相比前五年,甚至前三年都出现了明显的下降。即使是增长的企业,那也是使出了浑身解数,搞的精疲力竭。于是我们看到,在2016年猪价大涨的刺激下,众多饲料企业都跑去养猪了。而如今呢,根据猪易通数据来看,全国外三元生猪均价在11.2元/公斤,已经跌破了大部分猪场的成本线。并且,根据我们预计来看,未来三年,猪价仍旧将继续弱势探底的趋势。那么这个时候,已经转型养猪的饲料企业,又该转型去哪里?

  或者,我们应该回过头再看,如今饲料行业的竞争,真的已经充分到没有发展空间了吗?

  从图1可以看出,2005-2016年以来,饲料产量在2005-2011年期间增长最快,年增长高达8%-12%。但进入2012年之后,增长率先是下降到7.68%,而之后的2013-2016年甚至下降到3%-4%。在2013年,饲料产量出现了饲料工业发展以来的第一次下降,为-1.79%。

  由此可以说明,2011年作为饲料行业的一个分水岭,饲料总需求在2011年之后逐步进入饱和阶段,增长疲软。

  可以看出2011年饲料企业数量达到图2中的最高水平15354家,在此之后饲料企业数量出现了下降的趋势。一直到2014年,饲料企业数量减少到9584家,相比2011年,3年的时间减少了5770家企业,平均每年减少2000家。一直到2015年,饲料企业数量出现增长,截止2016年底,全国饲料企业数量为11627家。

  那么,这个时候我们需要思考的是,是什么原因导致的2012-2014年饲料销量下降,以及饲料企业数量减少的?

  首先来自于政策的调整,2012年5月1日实施的最新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》大幅提高了饲料行业准入门槛和标准,饲料企业开始集中整改,以达到规范、标准,截止到2014年底,大量不合格饲料企业遭到淘汰。

  其次,就是来自于生猪、水产、家禽市场不景气,众多散户退出市场,饲料行业竞争激烈,加剧了中小饲料企业的退出。而对于饲料企业的竞争来说,竞争的第一要素是什么?

  从图3可以看出,在2012-2014年玉米、豆粕价格均出现了一波明显的上涨,43蛋白豆粕最高上涨到4500元/吨,而玉米价格更是达到2.6元/公斤的高点。

  面对原料大幅上涨,饲料企业通常会上调饲料价格以转移成本。但在2012-2014年,养殖终端价格低迷,特别是猪场,都在寻找便宜,便宜,再便宜的饲料产品。因此这个时候,缺乏采购优势的企业率先倒下。

  2014年,就国内各大企业的销量来看,正大、大北农、双胞胎均出现了下降。而对于没有采购优势的小型饲料企业来说,更多是被迫退出。

  至此,我们再来看,导致上一波饲料企业倒闭潮的原因,一个是政策,另一个就是采购体系。能拿到饲料生产许可证的企业,至少是合格了,而经过2012-2014年考验的则是具备了基本采购体系的饲料企业。

  以上饲料企业数量为所有生产饲料、添加剂企业总量,如果只看饲料生产企业,那么目前全国有7000家。也就是说目前的这7000家饲料企业,也只是具备了进入下一场竞赛的入场券。对于之前被淘汰的6000家饲料企业,更多是自己选择了放弃,而非饲料行业竞争多么激烈。

  是的,我国饲料行业的竞争还处于初级阶段,远未达到类似于家电、造纸行业毛利下降一半那种程度。

  以上数据截止到2017年9月,如果我们把时间延长到今天,我们会发现,做饲料,利润还是相当不错的。特别是对于正大、正大康地、大北农这些走高端料的企业来说,其毛利大多在20%-25%。

  所以我们也看到,2017年底,大北农、新希望六和各大企业的战略重点都再次回归到饲料上来。特别是,一直专心养猪的牧原,在近期也加大了其饲料业务的推销。根据牧原的广告信息显示,牧原目前有500万吨的饲料产能,正在寻求对接更多饲料生产的业务。

  除此之外,伴随生猪产能的不断释放,可以预见到的是,2018-2020年,生猪市场将进入又一个低谷。

  那么,在这样的背景下,2018-2022年,未来的这五年,饲料行业将是一种怎么样的状态?

  早在2013年,邵根伙就曾说,五年后饲料企业数量将减少3000家,而今天我们看,企业数量保持在7000家。

  对于下一波,正大姚民仆认为,未来十年,饲料企业数量将下降至1000家,利润在20元/吨。

  九鼎集团杨林董事长提到,国饲料业已经集中到了春秋后期,往战国走了。有人预测未来中国饲料企业还有2000多家可以存活,但事实情况可能将更加惨烈,我认为未来主导市场的只有30家企业左右。排名前十家企业可能就会占据70%的市场。

  在这里,我们不讨论哪家企业的高层最终预测的数字更准确,在面对激烈的市场竞争的时候,具体的数字没有意义。我们要看的,是趋势。

  1、饲料行业总量已经饱和,难以继续大幅增长。中小型、集团型饲料企业之间进入真正的竞争阶段,比拼的是采购,研发和销售,最终体现在效率上。

  2、2018年,玉米、豆粕两大原料价格上涨可能性较大,整体上,饲料企业采购成本相对2017年将有所上升。

  3、已经转型养猪或者食品的饲料企业将重新回归饲料主业,对饲料业务的增长将采取市场+内部用料双管齐下的策略。而对于既做饲料又养猪的企业来说,未来三年也是平衡风险(猪价低迷)有力措施。

  4、伴随猪场规模化的提升,猪场的需求将集中在产品、技术服务(包括营养、管理、兽医服务)、信息数据处理(为什么单列出来,因为很多饲料企业做不到这一点)、金融扶持。猪场的升级,将加速产品没有竞争力,不能提供服务的中小饲料企业的退出。

  5、 上下游联合为主流。这两年我们发现,饲料企业建厂不再那么疯狂,收购、入股,甚至合资越来越多。目前更多的,就是饲料企业与原料供应商、猪场之间进行战略合作,比如双胞胎与中粮,双胞胎与温氏。再比如大北农与湖南鑫广安合资建设饲料厂,比如傲农和枫华种业合资建厂。

  6、猪价越是低迷,越是体现饲料品质提升的时候。这一点从正大的饲料战略上可以看出来,在国内各大饲料企业销量、利润都出现下降的时候,正大却能保证其利润不断增长。最主要的就是正大一直在产品研发上不断发力。因此,对于饲料企业来说,猪场规模化的背景下,需要拿出更强的产品。

  7、独辟蹊径的饲料企业将取得阶段性的成长。比如近年来增长迅速的播恩,尽管目前总体量不大,但是增长迅速,备受业内关注。但也存在一个问题就是,在大型集团企业无暇东顾的时候,中小饲料企业发展空间较大,一旦正面交锋,那么较量的将是整个集团的平台和系统。所以,未来五年,将是中小饲料企业形成独特的生态的关键。

  如果说在2013-2014年在猪价低迷的时候,众多的猪场选择了更便宜的饲料来维持生命。那么在2015年猪价上涨之后,特别是2016年,我们看到猪场更多选择了品质更好的饲料。特别是猪场规模化进程的提升,留下来的猪场更加注重饲料的品质和服务。对于这个即将到来的2018-2022年,高品质、高价格、高毛利的三高模式将越走越窄,而没有品质的低价,更是注定被淘汰。

  2020年大北农饲料销量要实现1000万吨,海大2022年要实现2000万吨,新希望六和2021年要实现2100万吨......

  2018年中国猪业大数据发布会,将于2018年12月15日-16日于北京召开!

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